THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG VIỆT NAM 2025-2026 - CHUYỂN DỊCH CẤU TRÚC, XU HƯỚNG XANH HÓA VÀ CỤC DIỆN CẠNH TRANH MỚI

Báo cáo này, được xây dựng dựa trên sự tổng hợp và phân tích sâu dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín, các báo cáo chính phủ và thông tin từ các nhà sản xuất hàng đầu, sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về ngành máy xây dựng. Dữ liệu cho thấy quy mô thị trường về sản lượng (volume) dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 11,25% trong giai đoạn 2024-2030, vượt xa mức tăng trưởng trung bình của khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sôi động nhất Châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đi kèm với những thách thức to lớn. Cuộc chiến thị phần giữa các thương hiệu Nhật Bản (Komatsu, Hitachi, Kobelco) và các đối thủ Trung Quốc (SANY, XCMG) đang chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về tổng chi phí sở hữu (TCO) và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh. Báo cáo này sẽ đi sâu phân tích các dữ liệu này, cung cấp các dự báo chiến lược cho năm 2026 và đề xuất các mô hình nội dung truyền thông phù hợp.

BỐI CẢNH VĨ MÔ VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG HẠ TẦNG (2025-2026)

Để hiểu rõ nhu cầu thiết bị xây dựng, trước hết cần phân tích "nguồn cầu" từ các dự án hạ tầng và bối cảnh kinh tế vĩ mô. Năm 2025 được xác định là năm "về đích" của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tạo ra áp lực thi công khổng lồ.

1. Áp lực giải ngân đầu tư công và các "Siêu dự án"

Theo các số liệu cập nhật đến cuối năm 2024, Việt Nam vẫn còn một khối lượng vốn đầu tư công khổng lồ, ước tính hơn 360.000 tỷ đồng, cần được giải ngân trước hạn chót 31/01/2026. Đây là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất thúc đẩy hoạt động mua sắm và thuê máy móc thiết bị. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ngành xây dựng đạt 7,8 - 8,2% trong năm 2024 và duy trì đà này sang 2025, buộc các nhà thầu phải mở rộng năng lực thiết bị.

Các dự án trọng điểm định hình nhu cầu máy móc 2025-2026 bao gồm:

- Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Đây là công trường tiêu thụ thiết bị lớn nhất cả nước. Dự kiến sân bay sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào cuối 2025 và vận hành thương mại vào năm 2026. Nhu cầu tại đây đang chuyển dịch từ máy làm đất (đào, ủi) sang thiết bị làm mặt đường (xe lu, máy rải) và thiết bị phục vụ nhà ga (cần cẩu, xe nâng người).

- Hệ thống đường Vành đai và Cao tốc: Các dự án Vành đai 3 (TP.HCM), Vành đai 4 (Hà Nội) và các tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (như Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ) đang trong giai đoạn thi công nước rút để hoàn thành vào năm 2025 và 2026. Đặc biệt, dự án Vành đai 4 đoạn qua Long An dự kiến khởi công tháng 6/2026, tạo ra nhu cầu gối đầu cho giai đoạn tiếp theo.

- Năng lượng và Công nghiệp: Phê duyệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã mở đường cho các dự án năng lượng lớn. Điển hình là dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình với tổng vốn 2,6 tỷ USD, dự kiến khởi công vào Quý 4/2025. Các dự án này đòi hỏi các thiết bị nâng hạ siêu trường siêu trọng và máy móc thi công nền móng đặc chủng.

2. Sự phục hồi của bất động sản và đô thị hóa

Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự kiến đạt 44,3% vào năm 2024, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng đang thúc đẩy phân khúc xây dựng dân dụng. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy các doanh nghiệp xây dựng dân dụng và chuyên dụng đều dự báo sự gia tăng về hợp đồng xây dựng mới trong Quý I/2025 và tiếp tục đà tăng trong Quý III/2025. Điều này báo hiệu sự hồi phục nhu cầu đối với các dòng máy xúc đào cỡ nhỏ (mini excavators) và máy xúc lật phục vụ công trình đô thị.

Bảng danh mục các dự án hạ tầng trọng điểm kích cầu máy xây dựng 2025-2026

3. Phân tích số liệu quy mô thị trường (2025-2030)

Dữ liệu thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa tăng trưởng về số lượng và giá trị, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang các dòng máy có chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn hoặc các dòng máy công nghệ cao nhưng tiết kiệm nhiên liệu.

Quy mô về giá trị (value) và sản lượng (volume)

Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất, quy mô thị trường thiết bị xây dựng Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ:

- Về giá trị: Thị trường được định giá khoảng 36,23 tỷ USD (tính chung toàn ngành xây dựng) vào năm 2024 và dự kiến đạt 94,93 tỷ USD vào năm 2026. Riêng mảng thiết bị, doanh thu dự kiến đạt 316 triệu USD vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng thực tế của ngành xây dựng được dự báo là 8% trong năm 2025 và trung bình 6,9% cho giai đoạn 2026-2029.

- Về sản lượng: Tổng số lượng máy bán ra (unit sales) ước tính là 2.575 đơn vị vào năm 2024. Con số này được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi, đạt 4.881 đơn vị vào năm 2030.

- Tốc độ tăng trưởng (CAGR): Mảng thiết bị xây dựng có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về sản lượng là 11,25% giai đoạn 2024-2030, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung của ngành xây dựng (7-8%).

Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng sản lượng (11,25%) và giá trị (thấp hơn) cho thấy xu hướng "bình dân hóa" thiết bị. Các nhà thầu đang có xu hướng mua nhiều máy hơn nhưng với đơn giá thấp hơn, chủ yếu là do sự xâm nhập của các thương hiệu Trung Quốc với mức giá cạnh tranh, hoặc xu hướng chuyển dịch sang thuê máy thay vì mua sở hữu.

Cơ cấu chủng loại thiết bị

- Máy xúc đào (Earthmoving - Excavators): Tiếp tục là phân khúc chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 27-30% thị phần) và dẫn dắt thị trường trong năm 2025. Nhu cầu máy xúc bánh xích (crawler excavators) vẫn chủ đạo nhờ tính ổn định tại các địa hình phức tạp của Việt Nam.

- Máy xúc lật (Wheel Loaders): Đang có sự tăng trưởng đột biến tại các mỏ khoáng sản và trạm trộn bê tông, đặc biệt là các dòng máy xúc lật điện mới nổi.

- Thiết bị nâng hạ (Cranes): Nhu cầu ổn định, tập trung vào các dòng cẩu bánh lốp địa hình và cẩu bánh xích phục vụ lắp đặt điện gió và kết cấu thép nhà xưởng.

4. Cục diện cạnh tranh và thị phần các hãng (2024-2025)

Thị trường Việt Nam năm 2025 là đấu trường khốc liệt giữa ba thế lực: Nhật Bản (cựu vương), Trung Quốc (kẻ thách thức) và Hàn Quốc (kẻ cân bằng).

Nhóm dẫn đầu: Sự thống trị bền bỉ của Nhật Bản

Các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ vị thế thống trị nhờ uy tín về độ bền, khả năng giữ giá trị thanh khoản (resale value) và hệ thống phụ tùng sẵn có.

- Komatsu: Giữ vững vị trí số 1 với thị phần ước tính 25 - 27%. Komatsu thống trị cả thị trường máy mới và máy bãi. Chiến lược của hãng tập trung vào các dòng máy Hybrid (như HB215LC-2) giúp tiết kiệm 20-40% nhiên liệu, đánh trúng tâm lý lo ngại chi phí vận hành của nhà thầu Việt.

- Kobelco: Chiếm khoảng 10 - 13% thị phần. Kobelco đã xây dựng thành công thương hiệu gắn liền với "tiết kiệm nhiên liệu". Các dòng máy thế hệ 10 (Generation 10) như SK200-10, SK330-10 được cải tiến hệ thống thủy lực và động cơ, giúp giảm 16-19% nhiên liệu so với thế hệ trước, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị cho thuê máy.

- Hitachi: Là đối thủ lớn trong phân khúc khai thác mỏ và máy xúc cỡ lớn. Hitachi tạo sự khác biệt bằng công nghệ giám sát ConSite, cho phép theo dõi sức khỏe máy và chất lượng dầu nhớt từ xa, giảm thiểu rủi ro hỏng hóc bất ngờ.

Nhóm thách thức: Sự trỗi dậy của trung quốc

Các hãng Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn định kiến về "máy tàu". Họ không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng công nghệ tiên tiến và dịch vụ hậu mãi.

- XCMG: Là một trong những thương hiệu Trung Quốc mạnh nhất tại Việt Nam. XCMG đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi xanh với việc đưa dòng máy xúc lật điện XC968-EV vào thị trường. Họ chiếm thị phần lớn trong mảng xe lu và máy xúc lật nhờ hệ thống phân phối rộng khắp (Miền Bắc, Trung, Nam).

- SANY: Được ghi nhận là thương hiệu có thị phần tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nhà sản xuất Trung Quốc tại Việt Nam. SANY cạnh tranh trực tiếp với máy Hàn Quốc ở phân khúc máy xúc đào và thiết bị bê tông.

- Liugong & Zoomlion: Tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong phân khúc máy xúc lật nhỏ và vừa, phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Liugong đã thành lập công ty con trực tiếp tại Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Biến động thị phần và xu hướng dịch chuyển

Một xu hướng đáng chú ý là sự suy giảm thị phần của máy bãi Nhật Bản (nghĩa địa) do các quy định nhập khẩu và khí thải ngày càng khắt khe. Khoảng trống này đang được lấp đầy bởi máy mới Trung Quốc và máy mới Hàn Quốc (Hyundai, Develon). Các thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai và Develon (trước đây là Doosan) vẫn duy trì thị phần ổn định khoảng 10 - 13%, đóng vai trò là lựa chọn trung dung giữa máy Nhật đắt đỏ và máy Trung Quốc.

Bảng ước tính phân chia thị phần máy xây dựng Việt Nam 2024-2025

5. Xu hướng xanh hóa và tác động của quy chuẩn QCVN 19:2024

Năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên "xanh hóa" bắt buộc trong ngành máy xây dựng Việt Nam, không chỉ do xu hướng toàn cầu mà do áp lực pháp lý trực tiếp.

"Cú hích" pháp lý: QCVN 19:2024/BTNMT

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, thay thế cho phiên bản 2009.

- Nội dung cốt lõi: Quy chuẩn mới mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm cả các chất hữu cơ và siết chặt nồng độ bụi, CO, SO2, NOx cho phép trong khí thải. Ví dụ, giới hạn bụi tổng giảm từ 200 mg/Nm³ xuống còn 60-80 mg/Nm³.

- Tác động đến ngành máy: Mặc dù quy chuẩn này tập trung vào khí thải công nghiệp (nhà máy, lò đốt), nhưng nó tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, thép, trạm trộn) buộc phải sử dụng các thiết bị vận hành nội bộ (máy xúc lật, xe nâng) sạch hơn để đảm bảo tổng lượng phát thải của nhà máy đạt chuẩn.

- Tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới: Song song đó, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 4 và Mức 5 (tương đương Euro 4/5) cho xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp cũng được đẩy nhanh từ 01/01/2025. Điều này sẽ dần loại bỏ các dòng máy cũ nát, ô nhiễm khỏi thị trường, tạo cơ hội cho máy điện và máy thế hệ mới.

Công Nghệ Máy Móc Xanh: Điện và Hybrid

Đáp ứng các quy chuẩn mới, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển công nghệ rõ rệt:

- Máy xúc lật điện (Electric Wheel Loaders):

+ Tiên phong: XCMG với dòng XC968-EV.

+ Lợi ích kinh tế: Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng chi phí vận hành (năng lượng) giảm tới 50-70% so với máy dầu. Tiếng ồn thấp và không khí thải giúp máy hoạt động tốt trong các khu vực nhạy cảm như nội đô, đường hầm, nhà kho kín.

+ Thách thức: Hạ tầng trạm sạc tại các công trường xa xôi vẫn là rào cản lớn.

- Máy xúc đào Hybrid (Lai):

+ Tiên phong: Komatsu với dòng HB215LC-2.

+ Cơ chế: Sử dụng hệ thống quay toa bằng điện năng tái tạo. Năng lượng sinh ra khi phanh quay toa được tích trữ vào siêu tụ điện (Capacitor) và dùng để hỗ trợ động cơ khi tăng tốc.

+ Hiệu quả: Giảm lượng khí thải CO2 và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, là giải pháp trung gian hoàn hảo khi công nghệ pin chưa đủ đáp ứng cho máy đào cỡ lớn làm việc nặng.

Công nghệ thông minh và IoT (Internet of Things)

"Xanh hóa" cũng đồng nghĩa với việc tối ưu hóa hiệu suất. Các công nghệ giám sát từ xa giúp máy làm việc hiệu quả hơn, giảm thời gian nổ máy vô ích (idling time).

- Hitachi ConSite: Cung cấp báo cáo hàng tháng về hiệu suất và cảnh báo lỗi khẩn cấp qua email. Đặc biệt, tính năng ConSite Oil sử dụng cảm biến để giám sát chất lượng dầu động cơ và thủy lực 24/7, giúp phát hiện sớm các hư hỏng, kéo dài tuổi thọ máy và giảm chất thải dầu nhớt ra môi trường.

- Kobelco AIS (Auto Idle Stop): Tự động tắt máy khi cần điều khiển ở vị trí trung gian, giúp giảm lượng nhiên liệu lãng phí và khí thải.

6. Dự báo chiến lược giai đoạn 2026-2030

Dựa trên phân tích các yếu tố vĩ mô và vi mô, báo cáo đưa ra các dự báo sau:

1. Bùng nổ thị trường cho thuê (Rental Market): Với việc giá máy mới tăng cao do tích hợp công nghệ xanh (Euro 4/5, Hybrid), các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chuyển từ mua sang thuê máy. Các công ty cho thuê chuyên nghiệp (như Nishio, U-Mac) sẽ mở rộng quy mô đội tàu.

2. Sự phân cực thị trường rõ nét: Thị trường sẽ chia làm hai cực rõ rệt. Cực cao cấp gồm máy Nhật/Mỹ đời mới và máy điện phục vụ các dự án FDI, dự án xanh. Cực phổ thông gồm máy Trung Quốc và máy Hàn Quốc phục vụ các công trình dân dụng, giao thông nông thôn. Phân khúc máy bãi chất lượng thấp sẽ dần bị đào thải.

3. Dịch vụ hậu mãi là yếu tố quyết định: Khi công nghệ máy trở nên phức tạp (điện tử hóa, cảm biến), thợ sửa chữa tự do sẽ khó đáp ứng. Vai trò của các nhà phân phối chính hãng và các đơn vị cung cấp phụ tùng uy tín (như Tam Hoàng Minh, Phụ Tùng Xây Dựng, XCMG Việt Nam) sẽ trở nên tối quan trọng trong việc đảm bảo thời gian hoạt động (uptime) của thiết bị.

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TỪ TAM HOÀNG MINH - TỐI ƯU HÓA "THỜI GIAN SỐNG" CỦA THIẾT BỊ

Trong bối cảnh áp lực tiến độ và chi phí, việc sở hữu máy tốt là chưa đủ. Doanh nghiệp cần một hệ sinh thái dịch vụ để đảm bảo máy hoạt động liên tục (Uptime). Công ty TNHH Giải Pháp Máy Công Trình Tam Hoàng Minh định vị là đối tác chiến lược cung cấp giải pháp "One-Stop Shop" (Một điểm đến cho mọi nhu cầu). Xem chi tiết GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TAM HOÀNG MINH

1. Dịch Vụ Kỹ Thuật Tam Hoàng Minh: Từ "Chữa Cháy" Đến "Phòng Ngừa"

Tam Hoàng Minh (THM) thay đổi tư duy của chủ máy từ "hỏng đâu sửa đó" sang bảo dưỡng chủ động.

- Sửa chữa lưu động (Mobile Service): Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao sẵn sàng có mặt tại các công trường xa xôi (24/7) để xử lý sự cố cấp bách, giảm thiểu thời gian chết.

- Đại tu & Phục hồi tại xưởng: Hệ thống xưởng hiện đại chuyên xử lý các ca bệnh nặng: đại tu động cơ, phục hồi bơm thủy lực, sửa chữa hệ thống điện điều khiển phức tạp (đặc biệt là trên máy trải nhựa, xe lu rung).

- Gói thăm khám sức khỏe: Kiểm tra tổng quát, đo áp suất, phân tích mẫu dầu để dự báo hư hỏng trước khi nó xảy ra.

2. Hệ Thống Lọc Donaldson: "Lá Phổi" Cho Động Cơ Hiện Đại

Động cơ thế hệ mới (Euro 4/5, Common Rail) cực kỳ nhạy cảm với nhiên liệu bẩn. Tam Hoàng Minh phân phối chính hãng lọc Donaldson – giải pháp bảo vệ tối thượng.

- Lọc tách nước (Fuel Water Separator): Loại bỏ 99% nước trong dầu Diesel, cứu nguy cho kim phun điện tử đắt tiền.

- Lọc gió công nghệ PowerCore: Tăng dung lượng chứa bụi, phù hợp cho môi trường bụi mù mịt tại các mỏ đá và dự án san lấp.

- Gói lọc bảo dưỡng (Kit): Đóng gói sẵn theo chu kỳ (500h, 1000h), giúp việc quản lý vật tư trở nên đơn giản và đồng bộ.

3. Khoa Học Bôi Trơn: Dầu Nhớt & Mỡ Đặc Chủng

Dùng sai dầu là nguyên nhân hàng đầu gây tụt áp thủy lực và bó máy. Tam Hoàng Minh cung cấp danh mục dầu nhớt chuyên sâu từ VIPEC, IDEMITSU, VALVOLINE.

- Dầu Động Cơ (CK-4/CI-4): Các dòng như VIPEC MASTER CK-4 chịu nhiệt độ cao, tương thích với hệ thống xử lý khí thải EGR/DPF của máy đời mới.

- Dầu Thủy Lực "Không Kẽm" (Ashless): Dòng IDEMITSU Daphne Super Hydro không chứa kẽm, bảo vệ tuyệt đối các chi tiết bơm piston mạ bạc/đồng, ngăn ngừa hiện tượng "sôi dầu".

- Dầu Trống Lu (WIRTGEN Drum Oil): Sản phẩm đặc chủng cho xe lu rung Hamm, chống tạo bọt khí khi rung tần số cao.

- Mỡ bôi trơn: Mỡ chịu nhiệt (Lithium) cho vòng bi và mỡ chịu nước (Calcium) cho gầm xích, chốt ắc.

4. Phụ Tùng & Phụ Kiện Chính Hãng

Tam Hoàng Minh cung cấp đầy đủ phụ tùng hao mòn và thay thế:

- Phụ tùng gầm: Xích, ga-lê, vành sao cho máy xúc, máy ủi.

- Phụ tùng động cơ & Thủy lực: Piston, xi lanh, bơm, mô tơ di chuyển.

- Dịch vụ tư vấn: Tra cứu mã phụ tùng (Part Number) chính xác, đảm bảo tính tương thích và đồng bộ.

Thị trường xây dựng 2025-2026 là sân chơi của sự chuyên nghiệp hóa. Để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo thắng thầu, các doanh nghiệp cần:

- Cập nhật công nghệ: Mạnh dạn đầu tư hoặc thuê các dòng máy đời mới, tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng chuẩn khí thải.

- Chú trọng bảo dưỡng: Chi phí thay một bộ lọc Donaldson và dầu nhớt chuẩn chỉ bằng 1/20 chi phí đại tu động cơ. Đây là bài toán kinh tế thông minh nhất.

- Chọn đối tác toàn diện: Hợp tác với Tam Hoàng Minh để được cung cấp trọn gói từ phụ tùng, dầu mỡ đến dịch vụ kỹ thuật. Điều này giúp đồng bộ hóa lịch sử bảo dưỡng, tăng tuổi thọ và giá trị thanh khoản của thiết bị.

Liên hệ ngay Tam Hoàng Minh để nhận tư vấn giải pháp tối ưu cho dàn thiết bị của bạn:

- Hotline Kỹ Thuật & Dịch Vụ: 0985 048 030

- Website: mdx.vn | thmh.vn

- Trụ sở: Tổ 44, khu phố Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Đồng Nai.